חברת ביטוח

אודות

עכשיו קצת עלינו..

חברת ביטוח
חברת ביטוח
חברת ביטוח

הפתרונות של FinTech

אהוד ועדן מימון מנהלי פורום ביטוח חיים גמל ופנסיה הגדול בישראל לשעבר.
ומפרסמים מאמרי דעות בעיתונים כלכליים. 

שניהם בעלי רישיון פנסיוני עם ניסיון מצטבר של מעל 10 שנים בעולמות הפנסיה הפיננסים והביטוח, מייסדים FinTech שירותים פיננסים.

אהוד בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות B.A, ורישיון פנסיוני מלווה יחידים משפחות וחברות מעל 7 שנים תוך בירור צרכים מקצועי והתאמה אישית של הנכסים וההגנות תוך ליווי ובקרה קפדניים והתאמת שינויים בהתאם לצרכים המשתנים של כל יחיד/תא משפחתי בהיבטי מס, השקעות אלטרנטיביות, פרישה תיקון 190, פתרונות מימון מתקדמים ועוד.

עדן בעל רישיון פנסיוני מומחה בתחומי הגמל ההשתלמות והתמחות ספציפית בתחום ביטוחי המנהלים על שלל סוגיהם (מעורב, עדיף, הוני וקצבתי) , בעל התמחות ספציפית בתחום הבריאות (ביטוח לאומי, קופות חולים ופוליסות ביטוח מכל התקופות) וידע וניסיון בתחום המשכנתאות.

חברת ביטוח
חברת ביטוח
חברת ביטוח

שירותים

מה נעשה עבורכם?


נפגשנו וטיפלנו באלפי לקוחות במהלך השנים ותפיסת עולמנו המקצועית היא שהכרה מעמיקה עם הלקוח ומשפחתו מאפשרת למקסם ולבצע אופטימיזציה למצבו הכלכלי בהווה ובעתיד תוך כדי שמירה והגנה על נכסיו הכספיים השונים והסיכונים הכלכליים והבריאותיים לאורך חייו, כל זאת תוך שמירה על מקצועיות, זמינות, יצירתיות ויחס אישי כולל עמידה ושמירה על זכויותיו של הלקוח באמצעות רואי חשבון עורכי דין ובעלי מקצוע נוספים מעולמו הפיננסיים, והכל מרוכז, מסודר ונגיש מכל מקום ובכל זמן במקום אחד מקצועי ובעל ראייה רחבה והוליסטית לכלל השירותים הפיננסיים.

חברת ביטוח
חברת ביטוח

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים נכון למשפחה מאפשר לה להיכנס בראש מורם למצבים שונים החל משינוי בריאותי, שינוי תעסוקתי, ואף חוסר וודאות בשוק ההון.

חברת ביטוח

תכנון פיננסי

כמו בכל תהליך גם כאן המטרה היא להסב לנו ולמשפחתנו חיים טובים ונוחים יותר אצלנו זה מתבטא ברווחה כלכלית ועושר משפחתי.

ניתוח נתונים

ניתוח השוק בהתאם למשתנים רבים הכוללים גיל, מצב משפחתי, ציפיות לעתיד, אופי, הכנסה, מצב בריאותי הלקוח, מצב השוק ועוד..

חברת ביטוח
חברת ביטוח
חברת ביטוח

מתקדמים

הזמן לעלות שלב בניהול הפיננסי

מה המטרות שלנו מהכסף שלנו? השאלה הכי חשובה שאנחנו לא שואלים את עצמנו מספיק.

הגדלת המשאבים הכלכליים

ניהול הכספים והחסכונות הפיננסים תוך מעבר לאפיקי השקעה מתקדמים ואיכותיים בשוק ההון.

ליווי הוליסטי מקצועי למשך שנים

חשוב לנו שתדעו כי בכל תהליך כלכלי כזה או אחר – אתם אף פעם לא לבד. אנשי המקצוע שלנו כאן עבורכם בכל צומת פיננסית במהלך חייכם.

הנגשת העולם הפיננסי

המידע השימושי והממוקד ביותר מכל קצוות העולם הפיננסי: ביטוחים, משכנתאות, פנסיה והשקעות.

חברת ביטוח
חברת ביטוח
חברת ביטוח

קצת להתגאות

המספרים של FinTech

1250 +

לקוחות מרוצים

10 +

שנות ניסיון כולל בשוק ההון

600 +

מיליוני שקלים מנוהלים

חברת ביטוח

אודות הפעילות

בונים עתיד מזהיר ביחד, בשבילכם

הידיעה שכל אחד ואחת שחלק FinTech עושה צעד אחד נוסף אל עבר ראייה הוליסטית של עולם הפיננסים בישראל.

FinTech כאן על מנת להנגיש עבור הציבור הישראלי את המידע השימושי והממוקד ביותר מכל קצוות העולם הפיננסי: ביטוחים, משכנתאות, פנסיה והשקעות.

חברת ביטוח
חברת ביטוח
חברת ביטוח
חברת ביטוח