תכנון פרישה
בניית תמונת הכנסה מלאה לקראת הפרישה: קצבה, הון וזכויות, בהתאמה אישית.
סוכנות לביטוח פנסיוני
תכנון פרישה וניהול הון פנסיוני – ליווי אישי לקראת הפרישה
סוכנות פנסיונית ברמת רמת גן, המתמחה בתכנון פרישה, משיכת קצבה, מיסוי פרישה והעברה בין-דורית. כ-300 מיליון ש״ח בניהול, בשקט ובמקצועיות.
ליווי אישי ללא התחייבות · פגישות במשרד או בשיחה
סוכן ביטוח פנסיוני מורשהרישיון L-00135015
רישיוןסוכן ביטוח פנסיוני L-00135015
בניהולכ-300 מיליון ש״ח
לקוחות1,250+
משרדתובל 40, רמת גן
טלפון052-5301515
השירותים שלנו
ניהול הון ופרישה, תחת קורת גג אחת
ליווי מקצועי בכל שלב בדרך לפרישה, מהתכנון הראשוני ועד משיכת הקצבה.
משיכת קצבה וקיבוע זכויות
ליווי בהחלטה מתי ואיך להתחיל למשוך קצבה, כולל קיבוע זכויות ופטור על קצבה.
ניוד ואיחוד כספים
בחינת איחוד קופות וניוד בין מוצרים, תוך בדיקת דמי ניהול ותנאים קיימים.
מיסוי פרישה
הבנת השפעת המס על הקצבה, על ההון ועל המשיכות, ותכנון נכון של סדר המשיכה.
העברה בין-דורית
התייחסות לשאירים, ליורשים ולהעברת הון לדור הבא כחלק מהתכנון.
קרנות השתלמות והשקעות
ליווי בניהול קרנות השתלמות ובהחלטות השקעה, בראייה ארוכת טווח.
איך אנחנו עובדים
שלושה צעדים לפרישה בטוחה
תהליך ברור, בקצב שלכם, בלי הפתעות.
01
פגישת היכרות
מקשיבים למטרות שלכם ומקבלים תמונת מצב על הכספים והזכויות הקיימים.
02
בניית תכנית אישית
מנתחים את החלופות, כולל קצבה, הון ומיסוי, ומציגים המלצה מנומקת.
03
ליווי ביישום
מלווים אתכם בביצוע, מול הגופים המנהלים, ועד לקבלת הקצבה הראשונה.
השותפים שלנו
חברות הביטוח ובתי ההשקעות שאנחנו עובדים איתם
אנחנו עובדים מול הגופים המובילים בשוק הפנסיה, הביטוח וההשקעות.
לקוחות מספרים
המלצות
Fintech היא חברה עם ניסון מוכח בכלל הביטוחים, ההשקעות, חסכונות וכו׳. מנהלים ומובילים עבורי את כלל ההחלטות הפיננסיות הקשות על מנת לאפשר לעצמי לצאת לחופש כלכלי לפני גיל הפנסיה והכי חשוב- לראש שקט. מצטער שלא הכרתי אותם קודם!
שירות מעולה! בשיחת טלפון אחת קיבלתי מענה מהיר עם השוואה מקיפה הוזלתי עלויות וקיבלתי תנאים שאף חברה אחרת לא השתוותה אליהם. ממליץ בחום.
מרגיע לדעת שיש מי שיכול לעשות לי סדר בתחום שאני כל כך לא מבין בו, ולעשות את זה בצורה מקצועית ואדיבה. אחלה חברה ואחלה שירות.
פשוט מקצוענים, התאימו לי תיק מקיף שמתאים לי בדיוק, יש לי מענה לכל השאלות בלחיצת כפתור, מדהים!!
נשמח להכיר
מתכננים את הפרישה? נתחיל בשיחה.
פגישת היכרות ללא התחייבות, בה נבחן יחד את התמונה המלאה.
052-5301515